Planejamento Financeiro

O futuro pode ser vislumbrado como uma bela paisagem, que se perde de vista no horizonte, repleto de sonhos e objetivos. A conquista desses ideais requer escolhas e decisões e, em quase todas elas, a influência do dinheiro está presente.

Pessoas lidam com o tema financeiro de forma completamente emocional. Oferecer a você um planejamento financeiro individual e independente, para que você transforme sua vida e sua relação com o dinheiro, é nosso compromisso.

Seja protagonista da sua vida utilizando estrategicamente suas finanças

O PROCESSO

O Planejamento Financeiro consiste no processo de formulação de estratégias que auxiliam a gerenciar seus assuntos financeiros e a conquistar seus objetivos de vida.

Áreas de atuação:

O PROFISSIONAL

O planejador financeiro é um profissional multiespecialista que reúne conhecimentos técnico, metodológico e comportamental orientados às necessidades e resultados do cliente.

O Planejador Financeiro funciona como um GPS

Você informa sua situação financeira atual e seus objetivos de vida e nós mapeamos os possíveis caminhos para que você chegue até o destino final, considerando os fatores tempo, segurança e preferências. Nem sempre o caminho mais rápido será o mais seguro e o que terá suas paisagens preferidas.

Diagnosticar

O objetivo do diagnóstico é ouvir sobre você e sua família. Entender o funcionamento das rotinas financeiras na dinâmica individual e familiar, compreender contexto atual e seus objetivos de vida. O produto final é a entrega de um Diagnóstico Financeiro Preliminar indicando pontos fortes, vulnerabilidades e principais oportunidades a serem priorizadas no seu Planejamento Financeiro.

Analisar

O momento é de avaliar, criteriosamente, como seus aspectos comportamentais e contexto financeiro atual impactam a realização dos seus objetivos e de elaborar possíveis soluções e cenários, que facilitem as decisões necessárias e a conquista dos seus projetos de vida.

Executar

É a partir desta etapa que sua vida financeira começa efetivamente a mudar.

Elaboramos conjuntamente um plano de ação que contemple todas as áreas do seu planejamento, oferecemos todo o suporte que precisar mas, o compromisso da execução do plano definido é seu; não podemos executar por você!

Coletar

Nesta etapa, estruturamos a coleta de dados quantitativos do seu orçamento para conhecer, no detalhe, as informações sobre receitas, despesas e patrimônio da família. Compreendemos, também, por meio de testes propostos, seu perfil comportamental, a fim de tornar seu planejamento mais personalizado e potencializar a conquista dos resultados.

Planejar

Etapa dedicada à projeção e programação da sua vida financeira. É o momento de você conhecer e reconhecer seu estudo financeiro completo, com possíveis cenários, soluções e recomendações. Oportunidade de avaliar e validar o planejamento proposto e de refletir sobre qual é o melhor caminho a ser seguido, de acordo com a contribuição de cada escolha na realização dos seus projetos.

Monitorar

Como tudo na vida, seu planejamento financeiro também é dinâmico! Assim sendo, faremos monitoramentos mensais e revisões trimestrais do seu planejamento, a fim de identificar e promover os ajustes necessários para a conquista de tudo o que foi planejado.

METODOLOGIA

Serviços

Diagnóstico Financeiro

Entenda como está sua saúde financeira

Planejamento Financeiro

Seja o protagonista da sua vida financeira

Planejar é trazer o futuro até o presente para que você possa fazer algo agora.

O Planejamento Financeiro é a ponte entre você e sua liberdade. Une pessoas, aponta novos caminhos, viabiliza sonhos.

A vida é dinâmica e, a cada momento, famílias estão tomando decisões relacionadas à carreira, troca do automóvel, casa própria, casamento, nascimento e educação dos filhos.

A decisão de não investir num processo de planejamento financeiro estruturado, que indique estratégias adequadas para o uso dos seus recursos ao longo da vida, pode implicar em frustrações e descontentamentos de se viver a etapa da aposentadoria com pouca segurança financeira e longe da qualidade de vida desejada.

Você pode construir hoje sua tranquilidade e liberdade financeira e evitar viver o amanhã pautado em riscos, dívidas, estresse e ansiedade. É uma questão de escolha!

Permita-se ser o protagonista da sua história!

Tenha clareza sobre seus objetivos de vida

Priorize o que tem valor para você e sua família

Aprenda a investir seu patrimônio

Nossa atuação é orientada aos interesses do cliente, valorizando o relacionamento construído com base na relação de confiança

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Planejamento Financeiro

Pessoas lidam com o tema financeiro de forma completamente emocional. Oferecer a você um planejamento financeiro individual e independente, para que você transforme sua vida e sua relação com o dinheiro, é nosso compromisso.

O PROCESSO