O futuro pode ser vislumbrado como uma bela paisagem, que se perde de vista no horizonte, repleto de sonhos e objetivos. A conquista desses ideais requer escolhas e decisões e, em quase todas elas, a influência do dinheiro está presente.
Seja protagonista da sua vida utilizando estrategicamente suas finanças
O Planejamento Financeiro consiste no processo de formulação de estratégias que auxiliam a gerenciar seus assuntos financeiros e a conquistar seus objetivos de vida.
Áreas de atuação:
O planejador financeiro é um profissional multiespecialista que reúne conhecimentos técnico, metodológico e comportamental orientados às necessidades e resultados do cliente.
Você informa sua situação financeira atual e seus objetivos de vida e nós mapeamos os possíveis caminhos para que você chegue até o destino final, considerando os fatores tempo, segurança e preferências. Nem sempre o caminho mais rápido será o mais seguro e o que terá suas paisagens preferidas.
O momento é de avaliar, criteriosamente, como seus aspectos comportamentais e contexto financeiro atual impactam a realização dos seus objetivos e de elaborar possíveis soluções e cenários, que facilitem as decisões necessárias e a conquista dos seus projetos de vida.
É a partir desta etapa que sua vida financeira começa efetivamente a mudar.
Elaboramos conjuntamente um plano de ação que contemple todas as áreas do seu planejamento, oferecemos todo o suporte que precisar mas, o compromisso da execução do plano definido é seu; não podemos executar por você!
Nesta etapa, estruturamos a coleta de dados quantitativos do seu orçamento para conhecer, no detalhe, as informações sobre receitas, despesas e patrimônio da família. Compreendemos, também, por meio de testes propostos, seu perfil comportamental, a fim de tornar seu planejamento mais personalizado e potencializar a conquista dos resultados.
Como tudo na vida, seu planejamento financeiro também é dinâmico! Assim sendo, faremos monitoramentos mensais e revisões trimestrais do seu planejamento, a fim de identificar e promover os ajustes necessários para a conquista de tudo o que foi planejado.
O objetivo do diagnóstico é ouvir sobre você e sua família. Entender o funcionamento das rotinas financeiras na dinâmica individual e familiar, compreender contexto atual e seus objetivos de vida. O produto final é a entrega de um Diagnóstico Financeiro Preliminar indicando pontos fortes, vulnerabilidades e principais oportunidades a serem priorizadas no seu Planejamento Financeiro.
Nesta etapa, estruturamos a coleta de dados quantitativos do seu orçamento para conhecer, no detalhe, as informações sobre receitas, despesas e patrimônio da família. Compreendemos, também, por meio de testes propostos, seu perfil comportamental, a fim de tornar seu planejamento mais personalizado e potencializar a conquista dos resultados.
O momento é de avaliar, criteriosamente, como seus aspectos comportamentais e contexto financeiro atual impactam a realização dos seus objetivos e de elaborar possíveis soluções e cenários, que facilitem as decisões necessárias e a conquista dos seus projetos de vida.
Etapa dedicada à projeção e programação da sua vida financeira. É o momento de você conhecer e reconhecer seu estudo financeiro completo, com possíveis cenários, soluções e recomendações. Oportunidade de avaliar e validar o planejamento proposto e de refletir sobre qual é o melhor caminho a ser seguido, de acordo com a contribuição de cada escolha na realização dos seus projetos.
É a partir desta etapa que sua vida financeira começa efetivamente a mudar. Elaboramos conjuntamente um plano de ação que contemple todas as áreas do seu planejamento, oferecemos todo o suporte que precisar mas, o compromisso da execução do plano definido é seu; não podemos executar por você!
Como tudo na vida, seu planejamento financeiro também é dinâmico! Assim sendo, faremos monitoramentos mensais e revisões trimestrais do seu planejamento, a fim de identificar e promover os ajustes necessários para a conquista de tudo o que foi planejado.
O Planejamento Financeiro é a ponte entre você e sua liberdade. Une pessoas, aponta novos caminhos, viabiliza sonhos.
A vida é dinâmica e, a cada momento, famílias estão tomando decisões relacionadas à carreira, troca do automóvel, casa própria, casamento, nascimento e educação dos filhos.
A decisão de não investir num processo de planejamento financeiro estruturado, que indique estratégias adequadas para o uso dos seus recursos ao longo da vida, pode implicar em frustrações e descontentamentos de se viver a etapa da aposentadoria com pouca segurança financeira e longe da qualidade de vida desejada.
Você pode construir hoje sua tranquilidade e liberdade financeira e evitar viver o amanhã pautado em riscos, dívidas, estresse e ansiedade. É uma questão de escolha!
O objetivo deste serviço é oferecer a você uma análise qualitativa da sua situação financeira atual, trazendo clareza a respeito do seu fluxo de caixa, investimentos, objetivos de vida, exposição atual a riscos e projeções de aposentadoria.
O tempo estimado da reunião é entre 2 a 3 horas.
É uma conversa profunda e abrangente para compreender seu contexto de vida atual, sua relação com o dinheiro e lhe entregar um diagnóstico completo e preciso.
A reunião é realizada no formato online.
É importante você se preparar para aproveitar ao máximo este momento!
Investir tempo e recursos para cuidar da sua vida financeira é uma escolha e ninguém fará isso por você!
O investimento nesta solução é R$ 347,00. O pagamento pode ser feito por transferência bancária ou boleto.
Ao término da reunião você receberá um Diagnóstico Financeiro Preliminar indicando pontos fortes, vulnerabilidades e principais oportunidades a serem priorizadas no seu Planejamento Financeiro.
Faça uma escolha consciente e tenha um panorama completo da sua realidade financeira
Para nós da Meu Valor, é muito importante esclarecer suas dúvidas antes de agendar seu Diagnóstico.
O Plano Anual foi elaborado para quem realmente quer mudar a realidade e assumir o controle da sua vida financeira. Este plano inclui uma avaliação quantitativa detalhada de toda sua vida financeira, seus comportamentos, hábitos e projetos de curto, médio e longo prazos.
A duração do planejamento é de 12 meses, dividido em 2 etapas:
1. Estruturação e implementação: 3 reuniões de 2h30min no período máximo de 3 meses.
2. Gestão e revisão: 9 reuniões mensais com duração de 1h para acompanhamento do plano de ação e revisões trimestrais de todo planejamento.
A partir da 6ª reunião o plano pode ser cancelado a qualquer momento.
A reunião é realizada no formato online.
É importante você se preparar para aproveitar ao máximo este momento!
O investimento no Planejamento Financeiro Anual é calculado de acordo com a complexidade do caso e poderá ser informado logo após o término da reunião de Diagnóstico Financeiro.
O investimento pode ser estimado entre R$ 1.857,00 e R$ 3.837,00 a ser pago em 3 parcelas + 9 parcelas mensais de R$ 347,00.
O pagamento pode ser feito por transferência bancária ou boleto.
Para nós da Meu Valor, é muito importante esclarecer suas dúvidas antes de agendar seu Planejamento.
O Plano Semestral foi elaborado para quem quer dar os primeiros passos para mudar sua vida financeira. Este plano inclui uma avaliação quantitativa detalhada de toda sua vida financeira, seus comportamentos, hábitos e projetos de curto, médio e longo prazos.
A duração do planejamento é de 6 meses, dividido em 2 etapas:
1. Estruturação e implementação: 3 reuniões de 2h30min no período máximo de 3 meses.
2. Gestão e revisão: 3 reuniões mensais com duração de 1h para acompanhamento do plano de ação e 1 revisão de todo planejamento no último mês do plano.
Este plano não pode ser cancelado.
A reunião é realizada no formato online.
É importante você se preparar para aproveitar ao máximo este momento!
O investimento Planejamento Financeiro Semestral é calculado de acordo com a complexidade do caso e poderá ser informado logo após o término da reunião de Diagnóstico Financeiro.
O investimento pode ser estimado entre R$ 2.287,00 e R$ 4.297,00 a ser pago em 3 parcelas + 3 parcelas mensais de R$ 347,00.
O pagamento pode ser feito por transferência bancária ou boleto.
Para nós da Meu Valor, é muito importante esclarecer suas dúvidas antes de agendar seu Planejamento.
